顧客対応をひとつにまとめる、オリジナルCRM

 

顧客情報をはじめ、訪問・電話・メール・商談・契約などの対応履歴を一元管理するCRMを開発しました。

 

顧客ごとの基本情報や担当者、過去のやり取り、進行中の案件をひとつの画面で確認でき、社内での情報共有や引き継ぎをスムーズにします。検索機能、対応履歴の追加、担当者管理、地図表示、画像・資料の保存など、実際の営業業務に必要な機能を、現場の運用に合わせて設計しています。

 

大規模で多機能なCRMを導入するのではなく、必要な機能だけを組み込むことで、小規模な組織でも無理なく導入・運用できるシステムにしました。既製品に仕事を合わせるのではなく、現在の仕事の流れに合わせてつくる、コンパクトなオリジナルCRMです。

 

制作のポイント

実際の業務フローに合わせた設計

既製のCRMに業務を合わせるのではなく、顧客検索、対応履歴の登録、案件確認、担当者間の引き継ぎなど、日常の仕事の流れに合わせて画面や機能を設計しました。

 

必要な情報をひとつの画面に集約

顧客情報、訪問・電話・メールなどの対応履歴、進行中の案件、画像や資料をまとめて確認できるようにし、複数のファイルやシステムを行き来する手間を減らしています。

 

小規模でも運用しやすい構成

必要な機能を厳選し、過剰に複雑な仕組みにしないことで、小規模な組織でも導入しやすく、日々の入力や管理を続けやすいシステムにしました。

 

情報共有と引き継ぎをスムーズに

担当者だけが把握していた顧客とのやり取りを履歴として残すことで、社内での情報共有や担当変更時の引き継ぎがしやすくなります。

 

長く安定して使えるシステム

運用後の保守性や将来の機能追加も考慮し、構成をできるだけシンプルにしています。業務の変化に応じて、必要な機能を段階的に追加できるよう設計しました。